Concierge Tram: Favor seguir este tutorial paso a paso para completar el proceso de crear, cualificar y convertir un Lead.
En Zoho CRM, navegar al Módulo de Leads hacer clic en el botón azul de Crear un Lead.
Para crear un Lead solo necesitamos el Nombre y Apellido. Luego podemos comppletar la información del Lead a través de los pasos del BluePrint.
Toda la información que recopilemos de un lead la debemos recolectar en letras MAYUSCULAS, sin acentos. Favor de tampoco utilizar símbolos como # $ %.
En el paso 5 marcaremos el Lead como contactado si ya hemos podido tener cominicación con el candidadto a Paciente de Nazareno.
Debemos saber que todos los documentos requeridos por el Plan Médico son necesarios para podem convertir el Lead a Paciente.
Debemos completar la Información Personal del Lead haciendo clic en el botón amarillo del BluePrint.
Debemos completar la Información Personal del Lead llendo todos los campos requeridos por el sistema. Si por algún motivo no pudo conseguir todos los datos del Lead, el BluePrint se mantendrá en el paso del botón amarillo de "Personal Information". Luego que pueda conseguir la información completa, podrá continuar al próximo poso.
Debemos completar la Información Médica del Lead haciendo clic en el botón amarillo del BluePrint.
Debemos completar la Información Médica del Lead llendo todos los campos requeridos por el sistema. Si por algún motivo no pudo conseguir todos los datos medicos del Lead, el BluePrint se mantendrá en el paso del botón amarillo de "Medical Information". Luego que pueda conseguir la información médica completa, podrá continuar al próximo poso.
Debemos navegar al Zoho Workdrive localizado en el menú de Related List a mano izquierda de la pantalla. Zoho Workdrive es nuestro sistema de almacenamiento de documentos en la nube privada de Zoho-Nazareno.
Debemos hacer clic en Documentos Requeridos para poder ver el PDF actualizado de los documentos que requiere cada Plan Médico para aprobar el Sensor Dexcom y la Bomba de Insulina Tandem.
PDF que explica los documentos requeridos por cada Plan Médico para obtener el Sensor Dexcom y la Bomba de Insulina Tandem
